Компании, которые не только выиграют от развития новой технологии, но и порадуют инвесторов весомыми дивидендами.
Блокчейн прежде всего известен использованием в криптовалютах. Изначально биткоин и альткоины должны были стать цифровыми аналогами денег, однако быстро превратились в спекулятивные инвестиции, подорожав в десятки и сотни раз всего за несколько лет. Постепенно мир бизнеса узнает, что блокчейн можно успешно использовать для задач за пределами криптовалютной отрасли. Например, для хранения и отслеживания медицинских записей и результатов голосований.
Различные компании, в том числе такие гиганты, как Amazon, IBM, Bank of America и Goldman Sachs, все чаще присматриваются к новой технологии. Появились различные биржевые фонды, концентрирующиеся на этом пространстве.
В портфель биржевого фонда Reality Shares Nasdaq NexGen Economy (BLCN) входят компании, способные выиграть от развития блокчейна. Они оцениваются по «потенциалу увеличения экономической прибыли, операционной эффективности и инновациям в деловой сфере». Другими словами, в него входят акции «компаний, внедряющих в свой бизнес технологию блокчейн».
Однако больше всего удивляет дивидендный потенциал некоторых компаний из этого портфеля. При этом фонд не ставит своей целью получение высокого дивидендного дохода. Для этого Reality Shares предлагает четыре специализированных фонда с дивидендными акциями. Три из них основаны на системе DIVCON собственной разработки компании.
Система DIVCON оценивает дивидендный потенциал компании, присваивая ему от 1 до 5 баллов. Максимальный балл (5) означает высокую вероятность увеличения дивидендов, низший (1) указывает на неминуемость их сокращения.
Вот пять связанных с блокчейном компаний, получивших от системы DIVCON максимальную оценку. Они не только выиграют от развития новой технологии, но и порадуют инвесторов весомыми дивидендами.
1. Visa
Дивидендная доходность: 0,6%
Доля в BLCN: 1,39%
Едва ли можно сказать, что Visa (NYSE: V) приносит высокий дивидендный доход, но это так. За пять лет компания увеличила выплаты на 154%. Но она не ограничивается дивидендами. Visa — отличный пример того, что следует ожидать, когда компания прежде всего заботится об интересах акционеров.
Visa активно работает с блокчейном. В прошлом году в сотрудничестве с банками из США, Южной Кореи, Сингапура и Филиппин компания запустила пилотный проект B2B-сервиса на основе блокчейна. Он позволяет крупному бизнесу напрямую проводить платежи. Второй этап проекта намечен на этот год.
2. MasterCard
Дивидендная доходность: 0,5%
Доля в BLCN: 1,4%
MasterCard (NYSE: MA), основной конкурент Visa, также внимательно присматривается к блокчейну. В начале апреля компания запатентовала технологию, позволяющую проверять и хранить идентификационные данные в блокчейне. Позднее в том же месяце она подала еще один патент на создание «быстрых ссылок» внутри блокчейна. Они позволяют узлам сети быстрее проверять данные и увеличивают эффективность системы.
В некотором смысле покупка акций MasterCard даже более выгодна. Котировки и дивиденды Visa растут примерно с одной скоростью, в то же время акции MasterCard (подорожавшие за прошедший год в три раза) отстают от темпов роста дивидендов, которые за тот же период подскочили более чем в четыре раза.
3. Texas Instruments
Дивидендная доходность: 2,2%
Доля в BLCN: 2,04%
Texas Instruments (NASDAQ: TXN) нельзя назвать самым популярным производителем чипов. Ее аналоговые микросхемы и встроенные процессоры, отвечающие за 80% выручки, применяются в самых простых устройствах, от калькуляторов до будильников. Впрочем, спектр их использования весьма широк — продукцию компании можно встретить в приборах, бытовой технике, дисплеях, двигателях и даже авионики.
Компания не ограничивается имеющимися технологиями, а постепенно осваивает новые, такие как «интернет вещей» и искусственный интеллект. При этом богатый опыт в разработке чипов позволяет ей участвовать в создании устройств, обеспечивающих работу блокчейна.
Лидирующая позиция Texas Instruments в непопулярном сегменте аналоговых микросхем превращает ее в дойную корову — другим компаниям этот рынок попросту неинтересен. И Texas Instruments умело этим пользуется, за последние пять лет подняв дивиденды более чем в два раза.
4. Intuit
Дивидендная доходность: 0,8%
Доля в BLCN: 1,31%
Как известно, блокчейн — это некая разновидность реестра или бухгалтерской книги. Понятно, почему Intuit (NASDAQ: INTU) стал очевидным выбором блокчейн-инвесторов — компания выпускает программные продукты для ведения бухучета и налоговой отчетности, такие как TurboTax и QuickBooks. Вот что Intuit пишет о блокчейне и потенциале новой технологии:
«Некоторые бухгалтерские и аудиторские фирмы уже присматриваются к блокчейну. Новая технология позволяет легче проводить транзакции, делает их более видимыми и прозрачными. Повышение операционной эффективности означает, что основная часть работы бухгалтеров — сбор и ввод данных, выборка, доказательство источников происхождения, — теперь ведется автоматически. Это позволяет больше времени уделять клиентам и их запросам».
За последние пять лет дивиденды компании выросли более чем в два раза. Высокий рейтинг DIVCON (5) означает, что у Intuit есть все шансы продолжить свое победное шествие.
5. NVIDIA
Дивидендная доходность: 0,3%
Доля в BLCN: 2,06%
Одна из самых перспективных компаний в составе BLCN также является самой «здоровой» с точки зрения дивидендов.
NVIDIA (NASDAQ: NVDA), производителя высокопроизводительных чипов, часто связывают с судьбой блокчейна и криптовалютного рынка, ведь ее графические процессоры широко используются майнерами при добыче цифровых валют.
Спрос настолько велик, что гендиректор NVIDIA Хуан Жэньсюнь недавно заявил, что компании придется значительно нарастить производство. Иначе целевая аудитория NVIDIA — игроманы — могут остаться без новых видеокарт.
Таким образом, связь NVIDIA с блокчейном весьма высока. То же самое можно сказать о финансовых результатах. С 2014 года дивиденды компании увеличились на 76%, при этом коэффициент выплат по-прежнему составляет всего 11%. По этой причине NVIDIA получила наивысший рейтинг DIVCON, и по ней же инвесторам следует обратить пристальное внимание на акции компании.
